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二四六百万文字论坛:春节前负面因素增多,策略性布局价值洼地

时间:2018-2-6 14:51:29  作者:  来源:  浏览:10  评论:0
内容摘要:从主要经济体领先指数来看,全球经济全面向好的态势并未改变,特别是 G7 工业部门扩张态势明确,发达经济体增长动力较强。我们认为,在由发达经济体体量和需求扩张的拉动下,新兴经济体的弹性将相对较强。考虑到新兴经济体估值水平较发达经济体仍有 30% 左右的折让,同时资本回报率高于发达经...
从主要经济体领先指数来看,全球经济全面向好的态势并未改变,特别是 G7 工业部门扩张态势明确,发达经济体增长动力较强。我们认为,在由发达经济体体量和需求扩张的拉动下,新兴经济体的弹性将相对较强。考虑到新兴经济体估值水平较发达经济体仍有 30% 左右的折让,同时资本回报率高于发达经济体,我们持续看好新兴经济体的相对表现。新兴市场中,韩国、俄罗斯市场表现潜力较大,中国居中。进一步,我们认为在2018 年,中国离岸市场表现将好于在岸市场,国企指数将强于恒生指数。
中国 2017 年 GDP 同比增长 6.9% 好于往年,但从细分科目来看,终端消费、固定资产投资放缓,货物贸易顺差收窄,工业部门收入和利润增长放缓,中国经济的内生动力总体下降。此外,政府支出在终端消费中的比重上升,基础设施建设在GDP中的比重上升,中国经济对政府行为的依赖性趋于上升。

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